令合資格客戶順利完成開戶流程.
唔削弱控制下，顯示下一項欠缺證據同負責人。
創造收入日常工作問題
客戶、關係、營運同控制團隊喺不同對話追文件，造成沉默同可避免放棄。
開戶個案清單.csv草稿已準備開戶轉換清單
人手決策人手決策
控制檢查同客戶溝通由獲授權人員執行及批准。
- 01
輸入
開戶個案，包括文件狀態、控制檢查、客戶活動同負責人。
- 02
輸入指示
按收入同可控制阻礙排列合資格個案，唔好批准控制檢查。
- 03
代理工作
獲授權 CRM、流程同文件紀錄。
- 04
人手決策
控制檢查同客戶溝通由獲授權人員執行及批准。
預期改善
唔削弱控制下，顯示下一項欠缺證據同負責人。
點樣衡量
已啟動合資格收入；按阻礙分類放棄；形成已核實下一步日數。
管理負責人商務總監創造收入
管理層關注
商務總監要加快啟動，同時風險總監要求保留每個控制決定。
中小企
由一位清晰負責人核對證據同建議行動，先作出業務承諾。
大型企業
評估範圍時，確認資料權限、區域負責人、審批上限同系統操作。
模擬示例載入證據
輸入
開戶個案清單.csv示例輸入
開戶個案，包括文件狀態、控制檢查、客戶活動同負責人。
已核准來源
獲授權 CRM、流程同文件紀錄。
已附加獲授權 CRM、流程同文件紀錄。
AskJary+就緒拖入示例文件
AskJary+一位客戶未同意跟進渠道，要唔要保持外展未指派？
AskJary+向代理提出要求⋯
輸出等候草稿
等候草稿
AskJary+草稿已準備開戶轉換清單
十五個合資格個案已排序；內部負責人已指派；三項外展暫停。
需要人手審閱
未有執行任何對外操作。
開戶個案清單.csv
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示例工具組合AskJary+
AskJary+流程只供示例，工具供應狀態、存取權限及設定需要另行確認。