核心理念
具情境意識的銷售管道，時機精準。 永不遺忘。
交易停滯不是因為業務員懶惰。而是因為下一步只存在於某人腦海、訊號在繁忙日子到達、跟進從未被寫下。CRM 記錄已發生的事 — 卻不驅動接下來該做什麼。
SalesOS 讀取你各客戶間的訊號，連同背後佐證提出下一步行動，並草擬到隨時可發。你審批，它行動。每週檢視在你踏進門前已完成。
SalesOS 做什麼
自我準備的銷售管道
由週一檢視到已簽交接 — 訊號化為行動、行動獲草擬，未經你審批一概不發。
01
每週檢視
由代理準備、就你坐下前已備妥的每個客戶檢視 — 什麼有進展、什麼有風險、什麼需要你。
02
任務看板
客戶按策略而非僅按階段組織 — 讓努力對準營收真正所在之處。
03
下一步行動
由代理提出、有佐證支持。每項建議都顯示觸發它的訊號；由你挑選執行哪一項。
04
審批
任何重大事項未經人為把關一概不發。草擬、審閱、審批 — 由代理負責打字。
05
會議自動準備
每場會議都依客戶訊號與歷史備妥簡報 — 從容赴會，而非臨急應付。
06
預測與交接
報告、預測，以及乾淨的銷售至交付交接文件 — 整個流程，全程受管治。
每週檢視
訊號進。草擬行動出。
一個購買訊號到達。SalesOS 把它連結到客戶歷史、提出對策並撰寫草稿。你審批 — 它便發送、記錄並安排跟進。每個工作區都完全隔離。
擴展滲透續約風險關鍵人變動
與生俱來的管治設計
代理提出。你決定。它貫徹到底。
每次發送都通過人為把關。每個動作都對應客戶記錄。每個工作區都隔離 — 客戶、銷售管道與審批永不跨租戶。
01
感知
讀取各客戶間的訊號 — 開啟、回覆、會議、沉默 — 並連結到歷史。
02
提出
連同觸發它的佐證草擬下一步行動。任何發送前由你審批。
03
貫徹到底
發送、記錄、安排跟進 — 成交時把乾淨文件交予交付團隊。