有序準備續約.
見客之前，先整理齊事實。
日常工作問題
客戶團隊要人手整合續約日期、服務紀錄同待解決問題。
續約檢視.pdf草稿已準備續約會議摘要
人手決策人手決策
獲授權人員核實條款及受規管建議後，先同客戶溝通。
- 01
輸入
客戶將於 60 日後續約，新價格尚未核准。
- 02
輸入指示
用已核准紀錄準備續約會議摘要，分開事實同待確認問題，唔好建議受規管產品。
- 03
代理工作
已核准客戶與服務紀錄
- 04
人手決策
獲授權人員核實條款及受規管建議後，先同客戶溝通。
預期改善
見客之前，先整理齊事實。
點樣衡量
會議準備時間；未有明確下一步嘅續約數目。
中小企
客戶負責人喺會議前核對摘要。
大型企業
合規及商業負責人分別審閱相關部分。
模擬示例載入證據
輸入
續約檢視.pdf示例輸入
客戶將於 60 日後續約，新價格尚未核准。
已核准來源
已核准客戶與服務紀錄
已附加已核准客戶與服務紀錄
AskJary+就緒拖入示例文件
AskJary+新價格未核准，要唔要先唔放入商業條款？
AskJary+向代理提出要求⋯
輸出等候草稿
等候草稿
AskJary+草稿已準備續約會議摘要
已整理客戶事實及待確認問題。定價待批，冇產品建議。
需要人手審閱
未有執行任何對外操作。
續約檢視.pdf
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示例工具組合AskJary+
AskJary+流程只供示例，工具供應狀態、存取權限及設定需要另行確認。